AI光提速电话会议-“光、液冷、国产算力”正提速
AI 光提速电话会议-"光、液冷、国产算力"正提速 20251016 摘要 AI 芯片需求激增推动产业链发展,Meta、谷歌等巨头加速 ASIC 芯片布 局,并多次上调 2026 年需求预期,尤其谷歌 V7 芯片将全面采用液冷 技术,高速光模块和 OCS 交换机受益明显。 液冷技术成 AI 巨头标配,谷歌计划 2026 年全面采用液冷,Meta 自研 芯片已全面配置液冷。英维克与谷歌联合开发通用型 CDU,适用多种 ASIC 芯片,OpenAI 未来或转向静默式液冷。 高速光模块向 1.6T 演进,硅光子技术成主流,谷歌 V7 芯片以 1.6T 光 模块为主,利好中际旭创、新易盛等龙头企业,同时 CW 光源需求增加, 拉动源杰科技发展。 谷歌 OCS 交换机预计明年实现 50%以上高增速,利好德科利、光库科 技等整机制造商,以及腾景科技、聚光科技和天孚通信等元器件供应商。 英维克凭借全产业链布局和交付能力,突破英特尔、Meta、谷歌和 OpenAI 等海外客户,成为全球 AI 产业链中的领先企业。中际旭创、新 易盛、源杰科技等公司亦具备显著优势。 Q&A 全球 AI 产业链目前的发展状态如何? 全球 AI 产 ...