半导体行业深度跟踪 - 关注AI算力和自主可控主线，存储等行业周期持续上行

目前半导体行业整体呈现上行趋势，特别是在存储产品方面。9 月份国内半导 体和电子行业指数涨幅显著，其中半导体行业指数超过了电子行业指数、费城 半导体指数和中国台湾的半导体指数。存储产品价格持续上涨，DRAM 和 NAND Flash 在 9 月份环比增长幅度达 10%至 40%。这种上涨主要由 AI 服务 器需求驱动，中国大陆及台湾模组厂商也跟进涨价。整体来看，存储行业正处 于加速上行态势。 模拟板块下游需求稳健，国内公司积极并购扩张。功率器件行业库存调 整基本完成，国际大厂营收预计环比增长。扬杰科技第三季度归母净利 润预计同比增长近 40%，关注模拟芯片和功率器件市场。 代工业务新制程需求旺盛，成熟制程温和复苏。封测业务前景乐观，先 进封装活跃。国内华天集团计划控股子公司华微电子，捷荣科技第三季 度大尺寸 COF 与 TDDI COG 快速拉伸，关注代工与封测业务发展。 美国对华半导体出口管制持续，国内半导体厂商替代进程预计加速，尤 其在先进逻辑和存储扩产方面。设备需求增长，国内设备厂商签单良好， 关注自主可控领域发展。 半导体行业深度跟踪 - 关注 AI 算力和自主可控主线，存储 等行业周期持续上行 20 ...