布局AI科技正当时

布局 AI 科技正当时 20251202 摘要 市场展望：投资者普遍对 2026 年市场持乐观态度，预计一季度指数有 望达到 4,300-4,500 点，当前市场位置为布局提供了良好基础，12 月 是利空因素消化后的较好布局时机。 算力板块：海外算力板块在 9 月至 11 月经历震荡，但以英伟达为代表 的股票已企稳，表明市场对其未来前景仍看好。2026 年一季度将有多 重事件催化科技行情，如业绩预告、CES 展、英伟达 GTC 大会等。 重点标的：中际旭创 2026 年上半年市值有望达到 1 万到 12,000 亿， 反映出高景气度和业绩爆发性；新易盛具有高性价比，明年营收保守估 计可达 200 亿。关注工业富联、盛弘科技等与 1.6T 光模块相关的公司。 国内外科技公司：国内关注中芯国际、华虹半导体等芯片、液冷、电源 和交换机领域的公司，预计 2026 年迎来业绩拐点。海外推荐世嘉光驰、 源杰科技、博创科技和汇聚科技，以及赛微电子。 AI 芯片竞争：AI 芯片市场竞争转向系统级竞争，英伟达 NVLink 互联协 议领先，新思科技与英伟达合作强化 EDA 软件优势。Google TPU 增长 得益于 Gemi ...