26年电网工控年度策略：AIDC&机器人共享AI赋能，电力设备出海拥抱全球Supercycle

数据中心电源系统正向高压直流化发展，柜外电源技术快速迭代，预计 2028 年大批量应用。国内公司在 HVDC 和 SST 方面具备技术和产品储 备优势，有望占据市场重要地位。 人形机器人方面，2025 年预计产量达两三万台，国内需求约 2 万台。 2026 年是技术方案收敛和供应商确定的关键年，特斯拉计划 2026 年 底全面量产准备。国内厂商积极探索商业化应用。 电网设备特别是变压器领域正经历长周期升级，需求强劲，变压器成为 最紧缺环节。民营企业如思源具备齐全产品系列和全球市场开拓优势， 特高压直流项目值得期待。 电源系统发展集中在降低用户资本支出和运营支出，高压直流技术是关 键。国内阿里巴巴和腾讯已率先采用 HVDC，海外市场预计 2026 年启 动 800 伏项目，直流化元年到来。 AIGC 方向算力需求巨大，预计到 2030 年市场空间超过 2,500 亿元， 其中柜内约 1,500 亿元。低压配件市场规模超千亿，2026 年该方向具 备良好成长性。 26 年电网工控年度策略：AIDC&机器人共享 AI 赋能，电 力设备出海拥抱全球 Supercycle20251221 摘要 Q&A AIDC 和人形 ...