SEMICON Japan走访见闻

SEMICON Japan 走访见闻 20251222 2026 年半导体行业迎来存储超级周期，DRAM 资本开支迅速增长超 20%，NAND 主要集中于升级投资，利好东京电子、Kokusai Electric 等企业。 先进工艺升级驱动后道设备需求，Advantest、Teradyne 等受益。3 纳米和 2 纳米工艺光刻强度提升，ASML 和 LaserTech 等公司有望受益。 日本企业预测 2026 年中国市场持平或微增，长存和长兴表现突出，未 来资本开支仍有上行空间。光纤光缆供应紧张，藤仓、住友电工和古河 电气产能全满。 英特尔 CEO 更换后股价上涨，可能通过先进封装技术或代工业务实现复 苏，现有产品竞争力或回升，投资者对此高度关注。 软银押注 OpenAI 存在争议，出售英伟达股票并承担高杠杆风险，投资 收益具有不确定性。WSTS 预测 2026 年全球半导体行业加速增长，总 规模接近 1 万亿美元。 中国企业市场份额不断提升，预计到 2026 年底市占率可能从 23%- 24%提高到 30%左右，显著高于东京电子等海外厂商的预期。 台积电 CoWoS 产能受限仍是全球 AI 发展的瓶颈之一，预 ...