AI春季攻势展望

AI 春季攻势展望 20151223 为什么认为 2026 年的海外算力板块具有投资价值？ 预计 2026 年海外算力板块将有显著增长，相关上市公司的利润平均增长率可 能达到 150%。例如，中际旭创、新易盛、盛弘科技、东山精密等公司在光模 块等领域有望实现 200%甚至 300%的增速。这些公司的估值普遍在 15 倍到 20 倍之间，非常便宜。展望 2027 年，这些公司的估值可能进一步降低至 7 倍 光通信行业未来几年将高速发展，2026-2027 年 1.6T 光模块需求量预 计达 6,000 万只左右，即使 800G 价格下降，整体行业增速仍可维持 50%-60%。硅光、LPO 等新技术将打开市场空间。 国产大模型如 Minimax、智谱具有全球竞争力，个性化助手方案将推动 存储与算力需求增长，未来两年应重点关注其在全球竞争中的表现。 到 10 倍，同时保持高增长。因此，该板块值得高度关注。 光纤光缆行业未来的发展趋势如何？ 光纤光缆行业近期已经开始涨价，这反映了 AI 需求启动后带动整体需求上升的 趋势。目前供给略微过剩，但预计半年后将出现供不应求的情况，从而导致价 格大幅上涨。因此，虽然短期内业绩 ...