谷歌光模块和液冷需求或提升

谷歌光模块和液冷需求或提升 20251231 摘要 谷歌 TPU 和机柜的变化可能带来哪些产业机会？ 谷歌 TPU 和机柜的变化预计将带来 1.67T 光模块、液冷以及 L AOC 的大幅提 升。我们推测，2026 年谷歌可能会增加 TPU 数量并改变其结构，尤其是提升 V7+8 芯片的占比。V7+8 主要配置 1.6T 光模块和液冷，这些变化将显著影响 相关产业链。 谷歌在 TPU 结构方面有哪些具体变化？ 我们推测谷歌在 2026 年可能会大幅增加 V7+8 TPU 的出货量，并且这些 TPU 主要配置 1.6T 光模块和液冷。此外，谷歌可能会在机柜架构层面引入两种方案： 沿用原来的 3D Taurus 架构或采用 Cloth 架构，并可能引入光入柜内。这些变 化预计将增加大量 scale up 的光模块需求，以及 AOC 需求。 谷歌预计在 2026 年大幅增加 V7+8 TPU 的出货量，这些 TPU 将主要 配置 1.6T 光模块和液冷技术，预示着相关产业链将迎来显著变化。 谷歌可能在机柜架构层面引入 3D Taurus 或 Cloth 架构，并可能引入光 入柜内，这将增加对 scale up 光模 ...