下注未来-科技行业1月投资主线及金股推荐

更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 下注未来 - 科技行业 1 月投资主线及金股推荐 20260104 摘要 Q&A 2026 年东山精密在云端 PCB 和光模块业务方面的预期如何? 东山精密在 2026年的云端 PCB 和光模块业务预期非常乐观。首先,东山精密通 过收购索尔思,在 400G、800G 和 1.6T 光模块领域取得了显著进展。具体来说, 东山精密预计 2026年光模块总销量将达 930万只,包括 400G(300万只)、 ● 800G(600 万只)和 1.6T(30万只),总收入有望达到200 亿元人民币, 利润约 60亿元人民币。主要客户包括微软、Meta、XAI 等,并积极拓展 NVidia 和 Google 等潜在客户。 东山精密计划投入约 70 亿元进行 PCB 业务扩张,主要投资于珠海和泰国, . 预计 2027年 PCB 业务将迎来爆发期,Mutek 部门有望实现 20 亿至 30 亿 美元的收入规模。云端 PCB 和光模块是主要增长点,传统业务利润贡献相 对有限。 · 金测科技被推荐为金股,尽管其半导体收入和订单略低于飞测科技,但认 为其市值存在补涨空间, ...