半导体设备-存储板块再次大涨-还有哪些投资机会

半导体设备+存储板块再次大涨，还有哪些投资机会？ 20260107 摘要 国产半导体设备零部件公司能力提升，从单一方向发展至平台化，AI 存 储和成熟制程逻辑芯片扩展带来积极影响，海外 Fabless 公司回流及国 产化率硬性要求推动国产化进程。 存储行业自 2026 年初供货紧张、涨价，蔓延至整体，AI 需求紧张，消 费电子、汽车电子及工业等领域受冲击，海外闪迪等公司股价大幅上涨。 半导体制造方面，建议关注存储敞口高的环节及标的，如中微公司、拓 荆科技等；国产化率较低但具潜力前道量检测环节，如精测电子和中科 飞测；零部件板块预计 2025 年四季度触底反弹，推荐江丰电子。 精测电子近期发布累计 5.47 亿及单个 5.7 亿核心订单，市场对其完成 全年 20 亿订单指引由悲观转乐观，其薄膜厚度测量等设备具领先优势， 有望批量上量。 江丰电子靶材业务全球领先，市占率第二，布局金属与非金属材料加工， 垂直一体化增强竞争力，零部件业务涵盖多品类，是国内少有的平台型 企业。 Q&A 当前半导体设备零部件和存储板块的市场表现如何？有哪些主要驱动因素？ 半导体设备零部件和存储板块近期股价表现强劲，主要受到几个因素的推动 ...