AI浪潮下-如何更好把握投资机会

从 2023 年到 2026 年，AI 产业经历了从硬件到应用的转变。最初阶段，硬件 市场经历了无差别的上涨，为后续 AI 应用奠定了基础。2026 年将是 AI 应用大 规模展开的一年，这为成长股带来了重要机会，不论是硬件还是软件，其增速 都是关键指标。例如，海外市场各种 SaaS 应用的 ARR 增速一直很高，而国内 以 AI 助手为代表的应用也进入推广期，如豆包赞助春晚标志着产业趋势的开启。 未来一年，主要 AI 助手用户可能增长 10 倍，这类似于 2013 年手游行业在移 动互联网浪潮下增长 5 倍并催生一批牛股。 GPU 被认为是 AI 应用行情的导火 索，但未来会向更广泛领域延展，实现"AI for everything"。这种影响将从 C 端用户数爆发延伸至 B 端企业赋能，包括企业内部赋能。因此，应积极把握 和探索更多细分领域变化。 存储板块看好樟木隆、佰维存储和兆易创新，AI 驱动超级周期带来涨价， 预计今年 QV9 合约价上涨 30%以上，小容量 NOR Flash 价格有望上涨 超过 50%。 AI 浪潮下，光互联需求增长，北美 CSP 对数据中心建设高投入，国内互 联网企业建设国产算 ...