未知机构：DCJSJ涨价涨价都在涨价-20260128

【DCJSJ】涨价，涨价，都在涨价。 不论是最健康的agent侧需求叙事，还是上游核心部件侧的供给叙事，涨价从上游开始蔓延。 # 明牌共识 cpu涨价->【海光信息】等 gpu租金涨价->【协创数据】等 云服务涨价->【金山云】等 CDN涨价->【网宿科技】等 持续看好，顺势而为。 后续可能蔓延方向:供电、Saa 【DCJSJ】涨价，涨价，都在涨价。 # 明牌共识 cpu涨价->【海光信息】等 gpu租金涨价->【协创数据】等 云服务涨价->【金山云】等 CDN涨价->【网宿科技】等 持续看好，顺势而为。 后续可能蔓延方向:供电、SaaS。 根源->agent火爆->应用软件。 全面推荐见过去【继续坚定 要轮到国产AI了】段子 # 提示关注:云天励飞 供给:从去年起全面转向自研推理芯片; 需求:计算资源涨价周期中，长尾需求有望部分向二线转移。 Aplha:近期期待自研推理芯片产业落地。 不论是最健康的agent侧需求叙事，还是上游核心部件侧的供给叙事，涨价从上游开始蔓延。 ...