Chip涨价-Cdn涨价-Cloud涨价-迎接科技的全面通胀行情

Chip 涨价！Cdn 涨价！Cloud 涨价！迎接科技的全面通 胀行情 20260128 摘要 AI 驱动算力需求激增，英伟达显卡价格反弹，国际云服务商如谷歌云和 AWS 宣布涨价，预示云计算行业定价逻辑转变，从扩张转向盈利，对计 算机板块产生深远影响。 云计算行业涨价受益者包括金山云、优刻得等困境反转型公司，以及 CDN 领域企业。谷歌 CDN 价格翻倍带来巨大空间，政府项目相关企业、 青云科技及租赁服务公司也将受益。 海外市场普遍认为涨价源于 AI 强劲需求，商业租赁和硬件设备价格上涨 验证了这一点。谷歌云涨价及 B 端 AI 应用崛起预示海外云服务商涨价将 带动国内同行业公司联动。 国内市场关注阿里云、腾讯云和百度等大厂。阿里巴巴业绩超预期，腾 讯 AI 领域值得重视，百度昆仑芯片 IPO 及萝卜快跑业务提供增长动力， 金山云、新浪网科及租赁服务公司受益于需求爆发。 通信领域重点关注光芯片板块，2025-2028 年中游封装行业优势显著， 硅光子技术紧缺带来全球替代机遇。元杰科技有望采用 STP 光源方案保 持高利润，EML 仍有市场空间。 国内光芯片行业前景良好，磷酸锂体系国产光芯片值得关注。光纤光 ...