继续看好国产算力与AI应用 - 科技组首席联合电话会

所以说我们认为这个是调整反而为我们带来一个很好的上车的一个机会。所以第一个我们 关于存储，我们继续看好这个。存储的这个两存链，而且我们认为今年其实对于两存，或 者说对于整个这个存储链，它的这个公司来讲，它逻辑又不只是存储。不只是这个两存的 上市的扩产带来的一个成长机会，其实我们预计，在这个先进制程，这个逻辑这边，它也 会有超预期的可能性，因为我们可以看到这个光刻机的这个进口数量其实是一个比较高的 状态。所以这个也为后续，这个先进制程的一个扩产做了一个很好的铺垫，所以我们当前 对于整个的这个存储链或者叫先进制成链，我们整体看好的标，包括中芯国际、江丰电子 然后晶特电子。 拓荆、中微、华创等，包括芯源微、华海等这样一些公司。大家可能觉得公司有点多但是 我们觉得这是一个板块性的机会。而我们去看一下有资本开支的力度，这些公司这个一二 季度的产能架构情况，包括这个订单情况，都是一个相对比较乐观的状态。所以我们认为 这就是一个，这个板块性的机会，所以才会是一个几个标的一起推的一个状态。如果要说 在这里面再进行一个首选，那我们认为当前，这个江峰法财的受益逻辑，这个鼎龙，这个 光刻胶的一个积极进展，包括这个抛光液这边的一个， ...