光纤光缆后的下一个通信大幅涨价赛道-深度解读国内CDN龙头涨价40-背后趋势

光纤光缆后的下一个通信大幅涨价赛道，深度解读国内 CDN 龙头涨价 40%背后趋势 20260205 摘要 ChatGPT 和 Deepseek 等 AI 技术驱动流量大幅增长，导致网络拥堵和 资源成本上升，是近期 CDN 行业涨价的主要需求侧因素。 CPU、GPU 等硬件成本自去年以来持续上涨，国际厂商如英伟达、英特 尔、AMD 面临供不应求，加剧了供应链紧张，推动价格上涨。 头部 CDN 厂商通过提价（如某公司提价 35%）提升利润率，进行价值 修复，而实力较弱厂商可能面临淘汰，市场资源向头部集中。 上游元器件及能源电耗上涨推动产业链价格上调，预计年中 CDN 服务 涨幅可能接近谷歌在亚洲的 42%调幅，并带动云产品全栈价格上调。 云厂商提价可能导致 5%-10%的成本敏感型客户流向第三方 CDN 供应 商，第三方 CDN 凭借边缘节点优势，更易吸引价格敏感客户。 CDN 需求增量主要来自视频、直播等传统业务，以及 AI 生成内容（如 AI 生成网剧）等新兴应用，数字分身直播等技术也增加流量需求。 第三方 CDN 厂商节点部署已进入高固化阶段，边际成本较低，更易从 结构性涨价机会中受益，海外节点增长迅速， ...