未知机构：广发机械AIDC电力重点标的更新20260210周末我们把-20260211

【广发机械】AIDC电力重点标的更新-20260210 周末我们把外资企业的业绩全面梳理了一遍，一句话总结——#全面超预期+全面上调预期，GEV甚至2个月连续2 次公开上调指引。 欧美制造业低位补库+AI发电共振，欧美景气度边际变化最大，映射国内的供应链，我们核心推荐5家公司： 周末Musk提到当前海外发电的最大瓶颈是燃机及涡轮叶片，甚至"#可能不得不让SpaceX和Tesla自己生产涡轮叶片 涡轮叶片是技术壁垒最高、价值量最高的环节。 #应流股份。 涡轮叶片龙头，在手订单30亿，与贝克休斯、西门子、安萨尔多等达成战略合作，GE航空机匣核心供应商，两机 业务十年磨一剑进入收获期。 #万泽股份。 涡轮叶片龙二，西门子航改燃涡轮叶片新晋供应商，中东后市场签订长单，国内商发涡轮叶片核心供应商，放量 速度快。 卡特近期获得2GW内燃机订单作为主力电源，内燃机、航改燃等逻辑开始发酵。 #联德股份&鹰普精密。 卡特彼勒在发动机领域产业链地位更高，燃机、发动机同步扩产，缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普， 两家企业在北美均有工厂，完美适配大客户需求。 【广发机械】AIDC电力重点标的更新-20260210 周末我们把外 ...