未知机构：我们在全市场都没看到机会的时候强调要极度重视应该有一定的发言权1T的-20260211

我们在全市场都没看到机会的时候强调要极度重视，应该有一定的发言权 1）T的节奏很快，大家会听到更多的进展传闻（比如XX去M，比传的丰富很多）。 2）价值量与50GW确定性也有很大认知差，没在10GW没关系，进展过的企业会看到50GW机会，另外S也会陆续 推进，所以整体BETA会不错。 3）参考T机器人经验，很少有单企业拿几个环节（需要完全的设计主导权），另外只看水平、态度与迭代速度， 大家都有机会。 10GW很快，由于诸多原因，我们认为较早SC的企业概率会大很多，参考最新报告顺序。 4）国内诸多标的（参见报告）也有持续性机会，波动加大重视。 2）价值量与50GW确定性也有很大认知差，没在10GW没关系，进展过的企业会看到50GW机会，另外S也会陆续 推进，所以整体BETA会不错。 我们在全市场都没看到机会的时候强调要极度重视，应该有一定的发言权 1）T的节奏很快，大家会听到更多的进展传闻（比如XX去M，比传的丰富很多）。 10GW很快，由于诸多原因，我们认为较早SC的企业概率会大很多，参考最新报告顺序。 ...