周期专场-节后投资主线解读

2026 年建筑建材行业的投资逻辑是什么？ 2026 年建筑建材行业的投资逻辑主要围绕科技创新和新质生产力展开。首先， 科技是中美竞争中的核心方向，因此与科技相关的标的在今年将迎来机会。具 体来看，商业航天、AI 及 AI+、核聚变等领域是重点关注方向。在商业航天方 面，上海港湾再生科技、吕江杰的中关纳诺、晶晶科技和凯盛科技等企业值得 关注。特别是上海港湾，其钙钛矿技术领先，与东方日升合作，有望在 SpaceX 产业链中实现业绩兑现。此外，卫星发射量增加将提升太阳翼需求， 从而带动相关企业受益。 保温耐火材料方面，中森科技、鲁阳节能、中钢耐洛 等公司通过业务延伸表现突出，是板块行情启动时的重要布局标的。AI+领域 涉及上游原材料，如高端电子布，中材科技、宏宏和科技、菲利华、中国巨石 等公司在 LDK 需求带动下利润显著提升。 机器人和 Agent 方面，丰林科技 （养老机器人）、天安新材（机器人皮肤）以及雷兹（AA 镜头）有相应产品。 在核聚变领域，中国核电和易佰特是建设方和模块提供方。 建筑建材行业有哪些新的商业模式值得关注？ 在建筑建材行业，新商业模式主要体现在两方面：一是通过创新商业模式提升 市占率和收 ...