未知机构：国金电新电网设备大涨国内海外多维共振20260212上午电-20260213

【国金电新】电网设备大涨，国内海外多维共振20260212 上午电网设备领涨，主要系：①思源电气发布港股招股书、②国务院发布《关于完善全国统一电力市场体系的实 施意见》、③AI电力持续演绎三重催化。 海外尤其是北美AI缺电逻辑确定，#需求端持续超预期叠加供给端产能刚性、海外大厂扩产推迟，到2030年欧美地 区电力变压器仍面临10%的短缺，持续看好国内企业受益海外订单外溢，出海龙头业务有望持续超预期。 国南网"十五五"合计投资5万亿元奠定国内中长期高景气基础，《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》明 确：#到2035年全面建成全国统一电力市场体系，推动"沙戈荒"新能源基地各类型电源整体参与电力市场，#强化 跨省跨区和省内消纳统筹。 投资建议：1）高压设备出口及零部件：思源电气、特变电工、华明装备等；2）国内特高压&主网：平高电气、 中国西电、许继电气、国电南瑞 等；3）电力市场方向：国能日新、东方电子等。 上午电网设备领涨，主要系：①思源电气发布港股招股书、②国务院发布《关于完善全国统一电力市场体系的实 施意见》、③AI电力持续演绎三重催化。 海外尤其是北美AI缺电逻辑确定，#需求端持续超预期叠加供给端产能 ...