AI新催化-产业链全梳理

AI 新催化！ 产业链全梳理 20260212 2026-02-12 摘要 AI 视频制作正经历从高成本到低成本、从长周期到高效、从高门槛到平 民化的转变，重塑供需格局，带来投资机遇，但需警惕大模型能力扩张 对应用的潜在影响。 亚马逊 AWS 等云服务商的涨价预示 AI 云基础设施日益稀缺，进一步确 认全球 AI 算力需求端的高景气度，市场有望复刻 2025 年春节后的上涨 行情。 CloudOps 4.6 和智谱 GLM 5 等模型的发布标志着 AI 从聊天机器人向 自定义团队协作执行者转变，将推动行业在 2026 年实现指数级增长， 并改变企业和个人数字工作模式。 看好与 AI 应用共振的国产算力投资机会，推荐 GPU 公司如寒武纪，以 及互联网厂商自研 ASIC 芯片，同时关注靶材环节的涨价预期，如江丰 电子、欧莱新材和阿石创等。 2025 年 CCL（铜箔基板）提价将在 2026 年第一季度显现，并预计在 2026 年至 2027 年全年带来良好的业绩表现，相关受益公司包括南亚 新材、生益科技和华正新材。 Q&A 2026 年 AI 产业链有哪些新的投资机遇？ 2026 年 AI 产业链迎来了多项新的 ...