未知机构：假期综合版0223继续看好国产AI海外上游通胀东北计算机-20260224

假期综合版——0223：继续看好国产AI&海外上游通胀【东北计算机】 关于各板块细节更新，大家自行查看我们假期15～22号各场专家会纪要，或者各场文字要点 1.模型而言，豆包春节DAU翻倍，各大厂进军多模态刚刚开始体现大模型之间的差距，#智谱minimax大涨A股核心 看三朵云； 2.而在算力领域，多模态对算力的需求爆发刚刚开始，#国产第三方算力【H与海光】成为最大预期差，#大厂自研 GPU+CPU成为确定性趋势，边际等同于海外google，#国内是字节阿里和腾讯；#H的ccl招标预计在3月； 3.在存储板块，从去年8.9月开始，继续坚定不移看多，#边际上很多国内大厂已经开始上门蹲点囤货，且D5爆发增 长，推理生态正在迅速扩张； 海外链核心通胀在PCB上游（核心是赢家通吃），叠加3月GTC大会，液冷值得高度关注： 从年初持续看好国产链，国内从模型能力提升到算力资源紧缺，今年整体国产AI还是处于高速发展阶段，大厂 capex到国产算力能力再到模型能力： 1.模型而言，豆包春节DAU翻倍，各大厂进军多模态刚刚开始体现大模型之间的差 假期综合版——0223：继续看好国产AI&海外上游通胀【东北计算机】 关于各板块细 ...