周期论剑｜开年周期开门红

会议主持人: 好的，各位投资者新年好。 甚至是食品饮料，也都出现了这个明显的这个机会所以我觉得就是在今天大家都要看到在 中国市场，它的市场结构变得更加广泛，更加具有梯度。科技和非科技都在出现这个投资 机会。同时，权重和小市值也在出现投资机会。所以我觉得市场结构本身的变化也非常值 得大家去重新的审视今年中国市场的一个。这个眼镜，那说到我们的看法，大家也其实大 家也比较熟悉了。在 1 月中旬以来，国泰海通应该是唯一一个在市场当中讲，要开始重视 内需，要开始重视这个传统行业的这样的一个，这个证券公司和研究团队。 李鹏飞 国泰海通金属分析师: 现在就是我们联合还是策略跟十大周期行业的首席，给大家开年梳理一下这个周期整个板 块，这个投资逻辑，还有这个机会。那首先，我们还是有请策略首席方毅老师发言。 方奕 国泰海通策略首席: 好的，谢谢。各位朋友，大家晚上好，我是方毅。大家新年快乐，这是开年以来，这个第 一天，也是第一次和大家沟通我们对中国市场的看法。那应该来说，2026 年以来，实际 上大家可以看到今年所上涨的这个板块，其实和去年是有比较大的这个差异的。比如说去 年比较强劲的这个算力，今年普遍的表现是这个比较差的。那当 ...