有机硅供需及反内卷展望

各位领导、各位投资者，大家下午好，欢迎收听长江大化工组织的有机硅专场交流会议。 这次，也主要跟各位领导更新一下有机硅。特别是前端的中间体，DMC 这个环节，当前 的一些供需的一个展望，以及对未来反内卷的一些想法。针对有机硅这个环节，我们团队 应该也是市场最先推荐的，在 24 年的下半年就跟大家提示了这个行业面临的这个潜在的 供需再平衡的一个机会。有机硅这个产品，它为什么最近关注度这么高？或者说这一年来 各个机构也都纷纷的投入一些研发的、研究的这么一个力量，原因就在于它非常符合当前 化工板块讲的这么一个大逻辑。 分析师 1: 第一个，东升西落，海外特别是欧洲的装置。因为能源成本的一个提高，他们在全球范围 内的竞争力有所下滑，在跟国内一些大厂的这个内卷之中，他们处于一个比较劣势的一个 地位。出现了一些装置的一个关停，有机硅也是陶氏在英国的装置，目前也是低产后续准 备关停。其次，就是在过去的两到三年内，特别是 22 年到 24 年化工经历了上一轮景气周 期后，大部分的产能，各个企业家们他们对于未来的景气先行外推，把自己的这个赚的钱 作为这个扩产的这么一个资金。 这么一个成果了。这个跟今年的长丝，包括 PTA 也是比 ...