0301狙击龙虎榜

ID: 100104 EFFの原料 JANE TANE KEY TH 狙击龙虎榜 | 小林财联社 2026.03.01 19:51 早期日 【重点公司跟踪】 云南诸业：磷化铝是制作800G/1.6T光模块中光芯片的关键衬底材料。随着算力需求爆发，全球供需缺口预计高达70%，且供 给高度集中于美日企业（AXT、住友）,涨价趋势明确。全球光子学领导企业Coherent在2026年2月的财报中明确指出,磷化 姻的供需失衡至少将持续整个2026和2027年。花旗集团的分析师也认为2026—2027年磷化烟激光器供应将持续紧张，长期 协议已覆盖至2027年。云南猪业是国内少数能批量生产磷化银衬底的公司，产品已覆盖国内主流光模块/芯片厂商，占据"国 产替代"的有利身位。在"全球前三、国内第一"的行业格局中，具备极强的战略稀缺性。随着未来1.6T光模块向CPO（共封装 光学）技术演进，对上游高速率衬底材料的需求和要求进一步提升，公司作为国内衬底龙头，有望持续受益于这一技术迭代 趋势。 中曼石油：中曼石油是民营油气勘探龙头，构建了从装备制造到勘探开发的全产业链条，成本优势突出。目前中曼石油目前 已探明+评估的原油地质储量约1 ...