AI驱动的周期品行情到哪儿了？

温晗静 中金公司科技硬件分析师: 各位投资人晚上好，那欢迎大家每周日的晚上 8:30 来参加我们的电子决定会议。我是中 金公司科技硬件组分析师温涵静，那我们本周的主题，还是聚焦在 AI，重点聚焦在 AI 的 一个大家比较关心的方向上，就是周期性比较强的一些环节，目前的行情演绎到了一个什 么样的阶段？那如果我们简单回顾近期的市场的变化的话，一方面就是由于伊朗的这种情 况带来的宏观经济的不，宏观经济的这种不明朗。所以带来了很多的这个扰动，大家也看 到了上周的整个科技板块应该回调还是比较大的。 另一方面的话，就是我们从一个微观的视角来看，不管是说近期的 Open Cloud 的这种爆 火，包括甚至周末的时候，由于说中东这边的状况导致了像 Google 的一些 AI 的功能其 实受到了短期的一些影响的情况下，我们看到 AI 的长期的需求的趋势还是比较强劲的。 所以在这样 的一个状况下，大家也是比较关心，就是说 AI 的行情到了一个什么样的位置 那我们也是在前几周的电子决策上，分别向大家去汇报了光通信。还有像是 CPU、GPU 等等的环节，那我们在这周的会议上重点向大家去更新一下，存储、PCB、MLCC 等这样 一些偏 ...