大摩闭门会：中国AI GPU前景展望以及台积电最新资本支出预期; 上调阿里巴巴为互联网首选

大摩闭门会：中国 AI GPU 前景展望以及台积电最新资本 支出预期; 上调阿里巴巴为互联网首选 260312_原文 2026 年 03 月 13 日 17:25 发言人 00:00 各位上午好，今天是 3 月 13 日星期五，欢迎来到摩根森周五的新经济板块热点前三在线直播。我是查理， 请注意本次的会议内容与您的问题将会被录音。在本次视频直播中我将会与 dac 以及 john 一起讨论最新的 两个趋势。 发言人 00:24 一个是中国 AI 的前景。Gary 的团队最近上调阿里巴巴成为互联网首选，其中一个很重要的原因就是 AIGP 国产化的推动。从我们半导体角度团队的角度来讲的话，我们也会提供一些从供应商从这个行业竞争上面 有什么样的 perspective。最后由我会再回到这个 global 的 AI 生命的手牌权。最近我们也上调了台积电 资本支出，就是说面向全球的 AI 的印刷刷式，我们还是蛮正面的。 发言人 01:06 好，我想因为九月刚好也上线了，那我们是不是还是从 90 开始？因为先讲一下这个客户端终端的需求的情 况，然后 dac 再讲一下怎么悲伤 china 和 AIKP 要形成我们对地面的看法。 ...