科技板块调整-机会在哪里

Q&A 科技板块调整，机会在哪里？20260323 摘要 豫能控股拟 103 亿并购合盈数据，后者在手及规划资源 1,200MW，核 心客户为字节跳动，估值模型支撑市值空间。 半导体设备板块因长鑫存储上市预期修复及存储大厂订单落地，拓荆科 技、中微公司等核心标的进入加仓区间。 国产算力由"弱现实"转向"强现实"，阿里云、百度云涨价验证推理 需求爆发，华为升腾 950PR 发布构成后续催化。 半导体材料国产化加速，鼎龙股份 300 吨光刻胶项目投产，2026 年有 望迎来技术突破与业绩兑现拐点。 港股互联网巨头云业务指引强劲，阿里上调云收入 5 年复合增速超 40%，腾讯预期 2026 年云业务加速增长并盈利。 消费平台基本面企稳，贝壳 Q2 收入预期改善，携程需求端指引强劲， 腾讯金融科技业务反映消费大盘表现稳健。 从近期互联网平台公司的业绩交流情况看，它们对当前消费市场的整体判断是 怎样的？ 根据近期与大型互联网平台公司的业绩交流，其展现出对消费市场的认知整体 不错，基本面并未进一步恶化。具体来看，不同领域的平台公司均传递了积极 信号。例如，房产交易平台贝壳 2026 年第一季度的高频数据显示情况尚可， 虽 ...