OCS交换机行业进展更新

OCS 交换机行业进展更新 20230331 摘要 OCS 应用场景从 TPU 柜间连接拓展至跨数据中心 Scale- across，2026 年 Oracle 已下单，微软、Meta、英伟达进入样机测试 阶段。 市场规模由通道数驱动，2026 年主流产品从 128 通道升级至 300+ 通道，预计 2028 年总需求量达 7-8 万台，年增速有望翻倍。 MEMS 方案最成熟，液晶方案（Coherent/微软）2026 年起量且寿命 更长，光波导方案时延短但目前仅能产 32 通道，产业链配套尚不成熟。 OCS 整机售价约 500 美元/通道，BOM 成本约 200 美元/通道；当前 供给瓶颈在于整机装配效率低，预计 2026Q3 随供应链爬坡进入大规模 量产。 腾景科技为液晶方案核心供应商，提供晶体材料及准直器阵列（占 BOM 40%），预计 2026 年相关收入超 2 亿元。 德科立主攻光波导整机代工并送样谷歌/英伟达；光库科技具备代工经验； 凌云光与英唐智控分别布局压电陶瓷与收购技术团队。 英伟达未来架构（如 2028 年费曼代）Scale-up 互联是否采用 OCS 尚 无定论，若落地将成为产业趋势加速 ...