士丹利-新经济会议-ai计算机和数据中心硬件跟踪更新

各位上午好今天是5月10日星期五欢迎来到摩根史丹利周五的新经济板块热点前三我是Charlie请注意本次会议请勉向摩根史丹利的机构客户以及财务顾问不对媒体开放这次的视频直播将会由我及Daniel、刘端、Sharon跟Howard 那我们这次讨论主题主要是AI PC的一些对半导体Component的一些Implication以及最近AI Data Center的硬件有什么更新那主要是我们在Computex之前的话陆陆续续有一些Products那在Semiconductor这边的话我们有一个Global Insights是在讲这个Windows ARM的Chip那这是我今天主要 想要share的部分那另外Sharon的话也有一个鸿海的Single Stock Insights在讲GB200所以我们可能主题就是围绕这两个比较大的products那这中间如果各位有什么问题的话可以在提问的消息框对我们发问那我们最后会有一个Q&A好那首先的话我们先看一下到底这个 AIPC 我们一些assumption嘛那第一个的话我们是还是用一个45TAS做一个定义来算这个AIPC的presentation那照这样定义来看的话其实我们Mo ...