科技周日谈240519

各位投资者大家下午好我是广发电子行业首席分析师耿正那过去一段时间我们分享了电子AI的劣变时刻系列报告解读详细阐述了AI的投资节奏和投资逻辑重点推荐了算力连接存储三大方向 上周我们总结并展望了近期AI产业链值得重点关注的一些事件比如说像上周OPI发布了全能的模型GPT-4O多模态推力性能大幅提升展示的效果也非常震撼 那同样是在上周谷歌开发者大会谷歌将搜索业务做了彻底的这个AI改造同时展示了与GPT45相似的语音视觉交互功能Gemini Live那么下周二的话5月21日微软开发者大会也将在美国夏都举办那建议各位投资者重点关注 那下周三五月二十二日英伟达也将发布财报那我们认为英伟达业绩还是有望继续超预期主要是得益于H200和H20从今年二季度开始出货那当然核心英伟达的核心逻辑还是关心明年GB200的出货量和出货节奏 那6月份苹果的WWDC大会我们建议关注苹果在AI上面的进展对于苹果产业链的估值整个板块的估值有一个提振作用那本次周日谈我们继续回到AIPCB我们是从去年6月份发布了深度报告推荐盛宏科技PCB行业领军者AI浪潮点亮成长 那我们今年是发布了一系列的AI的裂变时刻系列报告那其中第九篇报告标题为GB200单颗G ...