证券变压器出海及相关企业近况（主题策略）

身处于精英状态下面开始播报免责声明声明播报完毕后主讲老实课直接发言谢谢 本次会议为中信证券白名单会议仅限受邀客户参会未经中信证券和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中信证券保留追究相关方法律责任的权利各位投资者晚上好 我这边是中信证券主题策略的分析师王韬然后今天晚上的话我是跟我的同事丁克祥和田鹏给各位领导汇报一下编辑出海这个主题因为我们主题策略的话也是覆盖了好几支票那么甚至最近一段时间的话编辑新国标的一些推出内需出海就是共振这个紧急度的提升还是非常明显的那么我们这边从海外的需求端来看的话 新签的订单也是保持着一个高增长的多家公司也是上调了一个2024年的业绩指引那么我们觉得可能主要还是受美国制造业的回流包括新能源的一些影响还有AI算力的增加以及老旧设备等等四大需求的影响那么现在市场关于欧洲美国相关的公司在订单的统计也可以看出尤其是从像日立能源像西门子能源 还有像伊顿这样的一些公开订单来看的话都是表现出了一个非常强劲的一个市场需求而且有望是去就是持续下去那么但是从供给端来看的话其实很多头部厂商的一些这个代入订单的交期是在逐步拉长的那 ...