TMT中小盘每周电话会议

我们也关注到了像无论是现在这个产品首先在PC端的话呢其实率先是在Mac上用那另外的话呢就是像下个月苹果六月份的WFDC呢其实我们认为大概率也会有这个苹果的一些相关的AI布局的一些进展包括现在其实潜在我们也看到未来有一些 空音的动向显示未来带摄像头的耳机甚至未来的这个带摄像头的眼镜这个都是很好的端测的这个产品那这个端测硬件创新加上软件应用的推进的话我们认为这条主线其实会推动相关板块的这个表现 那我们认为端测的龙头无疑还是苹果所以就是苹果链在一季度二季度的展望都在比市场预期要好的情况下呢相应的一些优质公司正好也会有一个低估的低估的布局的机会那我们的这个板块还是继续重点推荐逆汛经历同时的话呢包括高纬电子BRT电子水晶光电棚顶东山长银 等等就这些它其实都是有低估的向上的价值逻辑的尤其是像立讯的话我们认为未来苹果的这些主要的终端的创新的NPI其实公司都已经拿到同时上游的零部件的垂直一体化公司也做得非常好至于像高维这种他正好是和苹果的摄像头的升级会有很大的关系那就和前面讲的GPT4其实也是 呃也是显示的未来光学在呃这个AI里面的重要性也是越来越高等等啊啊所以这个逻辑我建议大家也会啊也需要重视啊其实除了苹果之外呢最近我们看 ...