智汇首席对话录第9期

下午好讲一下那个英伟达GC的业绩除了具体的数字以外我觉得市场可能关心下面三个问题第一个呢就是他的blackwell这个新的产品上市之后短期的这个业绩包括下游会不会对于这个要等待或者观望blackwell的这个新的产品上市所以会可能会造成这个对于他之前的hopper的这个需求会下降 但是呢这这这里呢公司呢其实是非常好的解决了这个问题首先我们看见资本支出还是非常强烈的第二呢又看见了有这种不同的需求包括不同行业的需求啊包括主线人工智能云的一些需求所以呢其实hopper呢还是还是还是呃又供不应求的一个情况 另外就是产能的问题然后公司其实也提到了这个Blackwell其实在二季度现在这个季度已经向客户开始出货了三季度就会上量了这个比我们之前市场之前预计的要在四季度之后才能大量的确认收入要早一些 所以这个也是一个非常正面的一个点第三个点就是现在有很多包括一些CSP都是自己在研发自己的ASIC的解决方案这个会不会在竞争上对于需求会有减弱的一个情况 但是我们的观点就是说其实现在我们发现大模型本身的算法本身还是在向多模态转变然后算法也是在不断的变化的过程当中所以在这个过程当中GPU的加上Huda的这么一个解决方案还是有一个比较 ...