士丹利:新投资潮是否继续?
经济学人·2024-05-26 10:56
更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 5 月24 日新经济-AI 投资潮是否继续 摘要 ·1 英伟达最新的业绩表现非常积极,尤其是在亚洲AI产业链的股市反应上。 · 近期内的需求是否会暂停,英伟达的H100 产品在本季度的出货量将继续增长,且H系 列的需求在明年仍将比供给紧张。 长期需求的可持续性备受关注,特斯拉逐渐成为英伟达的重要客户,多个国家的AI数 据中心项目也在积极推进。 · 英伟达的业绩对亚洲AI产业链产生了积极影响,日本的迪斯科尔德曼特斯和台湾的KY -在设备方面表现突出,台积电和 HiMax 在芯片方面表现突出,微创、红海和 FII 在硬 件方面表现突出。 ·英伟达在第二季度和第三季度的业绩预期仍然乐观,第四季度的表现取决于GB200 的量 产速度。 ·王 英伟达的客户结构正在发生变化,特斯拉逐渐成为其重要客户,Google、Meta 和 Oracle 等公司也出现在客户名单中。 Q&A 英伟达最新的业绩表现如何?市场对其短期和长期需求有何看法? 英伟达最新的业绩表现非常积极,尤其是在亚洲AI产业链的股市反应上。主要有两个关键点 首先,近期内的需求是否会暂停。根据我们的信息, ...