guotou电子(迭代创新和国产替代)

然后给大家分享一下我们电子团队的观点其实呢其实今年啊大家可以看到电子的行情其实是没有说像去年或者像之前那样表现的那么好啊但是实际上我觉得电子这个行业最大的一个魅力啊就是在于有不断的创新所以的话创新是电子这个整个产业的这样的一个核心的一些内容啊所以呢这块我们就主要 其实性价比是很低的所以这块一个就是所有当红的烈热炸子机就是AI从去年一直保到今年然后还有就是先进封装然后包括存储然后还有半导体设备可以说就是属于前三个跟AI相关度会高一些然后后两个主要核心逻辑其实是国产题单 所以整个我们就是围绕着先进生产力的代表AI被代表的创新周期再叠加上高端的国产替代这样的逻辑来进行展开我们先看一下AI 然后可以看到这个整个对于AI来讲从去年开始这个大模型其实就已经开始出来了所以对于这个参数可以看到每迭代一次基本上就是出来一个提升一个数量级从一开始1多个这样子的一个参数量一直到现在这个GPD 4是1.8万亿这样子的一个参数再往后可能会更大 虽然可能只是在模型的数字上可能是轻飘飘的一二三四代 所以整个AI对于算力的需求是一个贯穿整个AI行业发展的所以说去年的时候其实我经常也会跟大家开玩笑其实就是一个力大砖飞然后这种用算力堆积起来的这 ...