通信从英伟达ectm 4展望网络架构趋势

1、英伟达 Spectrum 产品线及市场前景 Spectrum 产品定位为 51.2T 的总交换容量，主力推 400G 的单端口速率，端口 数量增至 128 个，与同代宽 fin 产品对比有显著差异。 2、英伟达商业策略与市场影响 以太网产品可能成为当年的增长主力，预期将带来相关产业链的机遇，如代工公司 和光模块需求的增加。 公司 Spectrum 使用的是以太网协议，但与传统以太网不同，它采用高性能以太 网，支持拥塞控制和 RDMA 技术，性能大幅提升。 4、AI Cloud 与市场趋势 市场上存在误区，将纯推理架构与以太网等同，但实际上高性能以太网已在 AI Cloud 场景中得到应用，且未来训推一体技术可能成为主要需求。 光模块技术发展关注点包括 LPO（Low Power Operation）方案，旨在降低功耗， 可能在网卡侧率先普及。 国内厂商在 1.6T 模块领域有增加市场份额的机会，特别是由于部分国际厂商的方 案限制。 短期内，计算机会议和 GB200 的 NV2576 集群可能成为市场催化因素，特别是 对光模块用量有显著提升的架构。 7、投资建议与公司评价 1、Spectrum 4 引领网络 ...