大变局：寻找下一个时代的核心资产

哎各位领导大家晚上好啊那今天晚上由我和我的同事李如娟主要是跟各位领导汇报一下呃一个中期的我觉得算是选行业或者选龙头的一个思路吧啊也就是说寻找未来下一个时代这个黑银资产的一些主要的想法嗯因为最近我们在这个路演过程当中啊呃 有两类不同的这个客户一类客户呢大家还是想找一些这个底部的困境反转的然后呢能有一些这个变化的或者未来的这个订单或者成长性能够爆发出来但是是在相对底部的就还要找找成长性的机会这块呢我们其实一个基本的判断哈就是六月份到七月份我觉得科创版是一个重要的一个看点 包括年初以来整个科创板领跌当然在最近这一周吧出现了这个比较明显的反弹和领涨市场当然这里面有一些这个表观大家看到了一些半导体的催化剂哈当然我觉得这里可能还有一些其他的更深层次的因素吧所以六七月份我觉得是一个很重要的对于科创板对于创新药半导体军工啊这些传统意义上机构偏好的成长股的一个重要的投资窗口 但是今天我们不主要汇报这部分明天晚上八点半的电话会议我们会重点跟大家再汇报关于这个客创版的这个基本的机会的判断包括这个刚才提到一些细分的板块从创新要到半导体再到竣工 那今天的话我们还回到这个这个PBT的这个话题上啊就是另外一部分的这个客户呢大家也会觉得因为 ...