光模块重申20240602

基因情况的一个跟踪首先是五月光模块的这个行情从三亚公司的涨利幅来看新一胜是表现最好没涨也没跌去创和天福都是经历了一定程度的回调那同期呢不管是互指互生300还是创业板指都是有一个小幅的回调可以说是如果把光模块三亚龙头这个加总到一起可能是略微跑输大盘的究其原因呢我们 认为不是基本面的原因更多的还是交易层面的一个原因为什么这么说呢我觉得首先五月份AI或者说光通信的基本面是向上的我们原来对于五月的判断是AI的应用月这个判断目前来看从基本面的角度来讲是非常正确的因为五月份的包括像OpenAI像谷歌像微软都是在应用侧发了很多的比较有利的一些产品 特别是OpenAI和谷歌也都发了关于人机对话的一些简化版的一些模型体验都是非常不错包括英伟达在5月底的业绩以及后续的走势也是符合预期的所以说我们认为还是基本面肯定是向上的特别是在应用端这一块 因为刚才讲了OpenAI谷歌微软发布了一些应用虽然说可能这些应用的变化没有说特别夺人眼球但是我们其实可以看到巨头们的一些AI应用在逐渐落地而且最重要的是这些应用是帮助一些智能终端加速了AI化的进程为什么这个进程是加速了主要是因为你像OpenAI谷歌都发了人机对话的一些产品包括微软也发布了一些 ...