大制造周更新

我们先复盘一下可以看到其实今年有几个特征目前因为行情整个快过半了几个特征第一个是传统的周期比如说工程机械造船指数有20%以上的涨幅这是第一个特征就是传统周期这是我们一直在说的一个观点 今年你会发现像中国船舶等等头部的公司徐公这些三一中联都涨幅有二十二十到三十甚至徐公到目前为止今年有涨幅接近四十而且是在去年大幅上涨的基础上仍然继续往上我们看到的一个一个副盘来看的 另外呢,不仅仅是这样,我们今年还是,我们认为有两端,一种传统的周期,另外一个就是AI驱动的,AI驱动的,就是说包括一些人行机器人也好,自动驾驶也好,光模块的一些设备公司也好等等,也是有大幅的上涨。还有一类公司,其实你会发现,其实出口出海的。 出口遇害的一类公司就三类公司其实我们还观察到一个现象叫以大为美以大为美就是你观察一个什么呢包括像中国传播三一中联虚工头部的公司你发现正是福耀玻璃福耀玻璃目前也涨了前年涨了30%北方华创半导体设备公司它的机会是它的机会不是个案还是比较普遍的北方华创目前有30%的涨幅了 不要玻璃有30的丈夫了您的时代20杰瑞有20比亚迪也有接近20等等等等就是今年的行情你总结下来其实我们说这个总结我们还要判断这个趋势还不会持续我们认为 ...