风口研报.公司苹果与大客户业务资源开始实现质变，分析师首次覆盖这家消费电子细分龙头，有望受益于本轮手机带来的换机大周期;另有公司谐波减速器最快三季度便可达到量产标准

风口研报 主题一 伴随手机主摄CMOS持续大底化，及潜望式摄像头在苹果/安卓品牌中的全面搭载，涂覆式滤光片及微棱镜等元件的搭载率有望 进一步提升。公司在两类元件中已完成深厚客户资源积累、有望迅速受益手机光学硬件的进一步升级，夯实其消电光学业务基本 盘。 【风口研报·公司】苹果与华为大客户业务资源开始实现质 变，分析师首次覆盖这家消费电子细分龙头，有望受益于本 轮AI手机带来的换机大周期;另有公司谐波减速器最快三季 度便可达到量产标准 2024.06.12 20:37 星期三 2、斯菱股份(301550)： ①公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场,目所在赛道具备出海和稳健增长的属性, 叠加自身正处于产能扩张期,稳增长优势明显;②公司基于看好机器人产业+自身协同优势,进军机器人行业,其中谐波减速器 及执行器模组预计今年三季度达到量产标准；③天风证券孙潇雅看好公司在汽车后市场轴承赛道稳健增长，新业务谐波减速器、 丝杠等贡献后续增长弹性,预计2024-26年归母净利润分别为2.1/2.5/3亿元,同比增长38%/21%/21%; ④风险因素：产能扩张 不及预期、大客户订单不及预期。 苹果发布面向iPhone ...