2024下半年展望：主题或将继续，半导体或继续分化

那芯片价格呢也是在上升的库存呢是在减少的也都相对来说是比较比较比较正面的一些情况那对于这个通信设备我们原来是低配的因为我们是对于这个5G之后的这个通信设备相对来说是比较 比较有谨慎态度的但现在呢我们把它上调到了标配啊这个主要的原因是行业或者已经到行业啊或已经到了这个估值和这个情绪的底部了我们上调到标配的准备看法这个是一个大的我们的一些一些展望我们可能现在就嗯 可能更加细的讲一下我们的一些一些观察这个刚才这个已经刚才讲了这个人工智能其实今年应该还是整全年还是一个高高科门进的这么一个走势那其实我们都看好这个计算GPU分出的HBM跟通信的光通信的这个光模块光芯片的这些情况以及以及这个数据中心服务器的硬件包括一些PC啊PCB啊这些 和人工智能有相对来说比较大的一些情况有关联的这些标的其实我刚才也讲了我们上半年的走势其实是符合我们的预期的而且有一些而且甚至于因为我们之前看到而且我们是把预测是下半年会继续延续相对比较 强劲的这个走势而且会把这个把这个我们这个对于人工智能高仅人工智能基础设施高仅进度这个这个预期是进一步往后推了六个月我们觉得在二二五年的上半年 这些存储啊包括通信啊或者一些基础设施啊计算的这些芯片还是会出一个 ...