再论狂潮20240615

会议纪要 # 全球 AI 终端新趋势 - AI 热潮 ：近期 AI 在美股市场关注度极高，从英伟达到苹果，再到 Oracle 和博通，整个 AI 产 业链热闹非凡，股价屡创新高，背后驱动力是 AI 技术。 - 终端产业链方向 ：类似 2010-2012 年，终端产业链再次成为焦点，但需从算力依赖转向终端应 用，形成产业正循环。 - AI 算力 ：浪潮信息和寒武纪是算力领域重点推荐，预计今年三季度业绩拐点出现；寒武纪产 业生态恢复，训练和推理能力提升。 - 光模块与特斯拉产业链 ：汇聚生态等光模块公司受益于算力需求上涨，特斯拉产业链公司如 远通信和广和通因车载市场和 FSD 测试加速，值得关注。 - AIPC 领域潜力 ：软通动力在 AIPC 领域具有与巨头相匹敌的潜力，其软件能力和 PC 品牌渠道 使其在游戏和娱乐应用领域具有巨大潜力。 - 算力与终端趋势 ：全球 AI 算力是过去一年最确定的增长方向，但近来终端 AI 成为新焦点， 特别是苹果的 AI 战略发布，标志着终端 AI 新时代的开启。 - AI 研究框架变化 ：从 2011-2015 年的移动互联网时代，转向以软件为基础的新基础设施时代， AI 大 ...