策略报告 | 投资策略 赛点 2.0，国庆节后更精彩 十一假期大事与大类资产梳理 证券研究报告 2024 年 10 月 06 日 作者 吴开达 分析师 SAC 执业证书编号：S1110524030001 wukaida@tfzq.com 叶慧超 联系人 yehuichao@tfzq.com 海内外政策要闻 政治局会议强化逆周期调节力度。中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究 当前经济形势，部署下一步经济工作。关于目前形势，会议认为当前经济运行出 现一些新的情况和问题。但提出要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、 坚定信心。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支 出，切实做好基层"三保"工作。货币政策方面，罕见提出"要降低存款准备金 率，实施有力度的降息"。 多数发达国家货币政策转向。继9月17日美联储超预期降息50bp以后，多数发达 国家也逐步转向。9月25日瑞典央行宣布降息25bp，也是瑞典央行今年第三次降 息，符合市场预期。无独有偶，9月26日瑞士央行也下调25个基点，以遏制瑞郎 强势。瑞士央行表示"未来几个季度可能有必要进一步下调政策利率，以确保中 期物价稳定。" 国内外政 ...

好的各位投资朋友大家好我是方证一号的分析师周超泽 那今天是我们那个15分钟就是牛市医药大反攻的一个15分钟快速拆解的这个军事生物片那么军事生物也是我们深度覆盖的公司那么今年我们对它的基本面的主要看点在几个方面第一个就是特尔普利丹康就是有军事的PD-1那么在海外在去年已经在美国正式的去获批开始销售然后同时呢今年9月份刚刚在欧盟获批 那么预期未来峰值可能会达到两亿美金的一个海外销售额那么今年马上到来的国家医保谈判那军事的这个10项获批的试验证预计今年都会全部纳入到医保所以今年是特首苦力单抗放量的这样一个关键的年份那么第二呢就是从这个四季度到明年的 基本面的催化剂来看重点的催化就在于今年的土耳其普利丹康进入到欧盟地区以及10月份的新增4项试验证进入医保 那还有就是2025年的话还会新增黑色素瘤和肝癌的两个试验证获批那同时就是今年的四季度的话军事生物的这个PCSK9长效降脂的这个单抗也有望在今年四季度左右获批那么明年的话军事生物这个全球最快的BTLA的这个单抗治疗后期 获契金08流的这款创效呢有望在2025年正式申请上市以及那个他的这个IL17A的这个单抗也有望在2025年申请上市所以这是基本面在接下来的五个季度期间 ...

尊敬的各位投资人朋友大家下午好欢迎参加沃格光电2024年半年度业绩说明会那本次业绩说明会呢主要还是考虑到有不少投资人还是非常关心沃格光电的现有的业务情况以及这个新项目还有新业务的一个进展所以我们还是想跟大家做一个这个汇报沟通和交流那我们接下来呢主要还是分为 四个模块来跟大家做一个简单的介绍首先是公司的这个主人业务的一个情况那沐泽光电现在是更名为集团公司那我们主要的业务呢目前这个主要业务还是围绕着显示和半导体两大业务模块显示的话呢主要分为传统显示和新型半导体显示 传统显示主要是包括我们的玻璃机的精加工业务包括这个薄化镀膜切割光时刻等等啊以及我们子公司的业务产品包括这个出货模组啊背光模组啊以及这个光学模材模切这个是我们啊传统的这个显示模块领域的一些业务和产品 另外的话显示还包括我们新型的半导体显示包括这个玻璃机的mini led背光玻璃机mini micro led的直显的产品那另外是我们的这个半导体先进工装啊用采用这个玻璃机的材质啊用在这个呃芯片工装的这个转转接载板以及这个板机的工装载板这两块米地上面 那首先我们的这个显示业务模块的话主要是想和大家介绍一下我们的新型显示业务模块也就是我们讲的未来显示包括这个mi ...

各位投资的项目好来参加今天下午关于国内IP运维的一些讨论和博瑞数据公司近况的一些交流我是东吴证券的副所长然后牵手监察中小盘的首席分析师黄石涛然后和我一起主持这个会议的有我们计算机首席王老师我们请到的是博瑞数据的总经理创始人董宇文总运维的事件可以说我们也是关注的尤其是从7月份的微软蓝屏事件开始 就是和孟总一直在交流这个事情那么电话会议上也是反复的去强调这个IT运维的一个重要性那除了国内这个IT运行环境这个云迁移和新创的这个推进其实运维环境也是越来越复杂那么难度运维难度也是越来越高那么对这个高效用为工具产品的需求量也是在明显的这个显现出来那博睿今年的这个三点版本的这个推出可以说是给国内这些需要这些高效用为工具的 这个客户一个非常实惠的一个对比于国外大厂的一个产品质量的这么一个产品所以也是受到比较大的欢迎前面几个月国内的一些运回的事件也是出现比较多所以今天我们请孟总来就具体的一些更深入的一些问题和大家做一个交流那么首先请孟总做一个简单的一个介绍好的各位老师好 其实这个运维这个事情呢就是一直都存在的啊就只是说之前可能业务和这个IT呢可能不是那么看似很远啊因为大家最开始是把IT更多的都是定位成这种所谓的成本中心嘛就是做 ...

2024年上半年国际政治和经济形势不断变化国际能源价格和汇率也在不断的波动中国的经济持续回升向好天气市场呈现虚拱两旺的局面 在这样一个复杂多变的环境下公司天气全场景的业务布局和发展策略使得公司能够抵御波动中期意义的结果呈现出韧性与成长首先有请宗波先生介绍公司2024年上半年财务表现有请宗波先生下面我代表公司然后给大家报告一下今年上半年公司的一个经营成果一季度的时候其实也跟 大家做过很多沟通和交流这两年的话国际天然气确实处于一个供需紧平衡的这样一个态势天然气的价格也容易受到一些个别事件带来的震荡波动面对这样一个经营环境公司管理层坚定天然气产业智能平台运营商这样一个战略定位也加大国内平台交易器客户的开发和市场的拓展 实现了预期的一个经营成果公司的营业总收入是达到670.14亿元跟去年的话是基本持平如果拆开结构来看的话因为我们去年同期上半年有煤炭业务也有长沙燃气这样一些定表收入在同时的话我们的海外批发器也因为业务策略的调整然后有所降低当然同时我们可以看到就是我们的平台交易器 我们的饭能和自家业务也在实现快速的增长然后去弥补了这样一些收入的一个下降的影响所以整体来看的话公司的营业总收入和去年是一个基本持平但结构的话是 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is regarding Shandong Publishing Media Co., Ltd. [1] Key Points - The Managing Director, Shen Weilong, welcomed investors to the 2024 half-year performance briefing [1] - The company is pleased to present information through the Shanghai Stock Exchange's Zhi Yuan Center [1] Additional Important Content - No specific financial data, industry trends, or detailed performance metrics were provided in the excerpt [1]

投资者朋友们大家好欢迎参加上海隧道工程股份有限公司2024年半年度业绩说明会我是隧道股份董事会秘书张连凯隧道股份是国内第一家基建类上市公司主要的业务板块有传统业务方面有规划咨询设计施工运营等 在非传统业务方面主要有基础设施投资产业基金融资租赁保理等金融类金融业务等在创新业务方面有工程应急抢险和地铁维保业务氢能风力光伏发电综合能源双碳与ESG咨询等新能源类业务在数字顿购业务方面智慧运营业务智慧基建智慧交通智慧环境 智慧城市智慧能源等数字化业务方面近年来均取得不错的业绩2024年上半年我们坚持全面贯彻落实党的二十大精神一以贯之的推进隧道股份中长期战略及十四五规划持续秉承技术引领资本推动数字赋能协同发展的发展策略 为坐实五链融合为企业全面高质量发展构建新格局的目标积蓄了强大动能和核心竞争力2024年上半年较上年同期营收和净利润均实现增长其中营收280.34亿元同比增长1.69%规模净利润7.86亿元同比增长0.78% 扣飞后规模定利润6.79亿元基本每股收益0.25元每股于上年同期持平加权平均ROE为2.71%扣飞后加权平均ROE为2.34%2024年上半年公司总资产1604.62亿元规模净资产 289.97亿元同 ...

不错这两天的所有的队长都说我们还是光剑队的队长现在只是一个经验上的一个系统后面 现在实际上我们看到很多的这个现象现在我们非常好有一个动物这两个脚 实际有的时候有的粉丝或者粉丝就说到一对一这个我觉得当时要在没有地方读书的时候读书的时间大概三年左右吧三四六年吧到现在呢我恐怕是不差吧但现在有些小学生可能还要在学习这个长大之后 那今天跟大家讲的一个保护设施呢是一个我觉得还是一个股市上非常重要的一个设施将来呢我先会讲一下这个设施的一个基本情况然后展现行业成绩再来讲一下问题首先先讲一下保护设施的情况零设施是一家行业 我们这个行业呢还是一个比较特殊的在统计业这个行业实际上这个行业呢它做的东西是提供很多不同人的报告我举例子比如说有一家食品厂它一般是採摘比较高贵的那它这个比较高贵的话需要具备合格的证明软的证明 所以这个时候呢 谁是基于这个东西就是由此而生所以我们经常有的在一些优秀的实体里面工业啊等等的这些包装就谈到FPS制作就是它这个产品是由本国的FPS这边制作的所以大家可以想象这个3M它的一个它的一些需求的章节为什么呢 我们整个社会的一个需要相互补贴的地牢作用就是需要解脱的东西在另外一个层面就是如果我们这个东西去年要走今年我 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is hosted by Kebian Electronics Co., Ltd., located in Changji, Xinjiang, as part of an initiative by the Shanghai Stock Exchange to enhance investor relations and improve management levels of listed companies [1]. Core Points and Arguments - The event aims to provide investors with deeper insights into listed companies, indicating a focus on transparency and communication within the capital market ecosystem [1]. - The Zhongzheng Small and Medium Investors Service Center is actively involved in organizing activities to facilitate better engagement between listed companies and investors [1]. Additional Important Content - The initiative is part of a broader strategy to build a robust capital market ecosystem, highlighting the importance of investor relations in the growth and sustainability of listed companies [1].

底下架啊背后的原因是一些一些这个刺青厂和他们这个产能啊有些停掉了还有些关掉了啊包括我们也现在产能也没有达满67成的67成的这个开工率就是市场供应短期的就供应也出现了一些一些短缺第二个原因就是原材料他别这个啊轻浮酸 青福仓和这个五六花林都涨了点虽然不多吧但是现在这个六福价格低他一涨价的话对成本是有一定的影响所以的话这两个方面的原因吧促使了这个近期我们把六福价格往上调了一点调的幅度不多就是不多啊就5%到8%这个这个样子 少的涨了两千多多的涨了不到四千块钱就稍微涨一点我看最新的价格已经来到了五万五左右吧他们有报五万六的这次涨价我觉得最首先一点啊他就是这个产品单纯的涨价也涨不多啊就涨了几千块钱而已对整个我们三季度的业绩不会有什么明显的影响因为本身七月份八月份他这个价格还是在整个行业顶部但是的话 呃短期内的这个涨价的话真的对理电材料这个行业的话复苏我觉得是有正向的积极意义啊最起码是大家都觉得是行业底部了都觉得是底部那哪个材料能够率先来起来呢哪个哪个就哪家公司他这个呃情况能率先反转或者反弹好起来呢我是觉得总要有一总要有一个呃代表大哥吧所以这次 六福他铁了一次架所以整个我觉得市场还是挺关注的包括昨天我们总经理和总秘都跟市场 ...