①强化光芯片+光器件+光模块垂直整合，公司连续加码在光通信领域的战略布局，有望一跃实现向高 科技制造企业的转型； ②3C补贴活动+AR设备、AI眼镜等创新，下游3C包装龙头有望迎来新一轮弹 性，且叠加强股东回报，股息率达4%。 《风口研报》今日导读 1、兆驰股份（002429）：①公司原有电视ODM业务深耕海外增势稳健，北美优质客户ONN份额提 升，形成增量，并有望依托流媒体庞大用户基础实现整机放量；②公司向光通信领域的进一步延伸，芯 片产品结构升级逐渐确立子公司兆驰半导体从规模到价值的行业领先地位，封装板块专注背光领域技术 降本迎来新增长，COB产品点间距范围扩大助力应用领域拓展；③天风证券孙谦看好光通信产业链有 望成为继LED全产业链之后的又一增长点，预计2024-26年归母净利润分别为18.5/23.3/26.9亿元，同 比增长16.29%/26.4%/15.21%，对应PE为14.2/11.2/9.7倍；④风险因素：参股公司业绩承诺的风险。 2、裕同科技（002831）：①近期多省市已经开展3C补贴活动，在3C补贴促消费活动拉动下，换机 潮、升级智能穿戴产品潮即将出现，浙商证券史凡可看好公司作为3C包 ...