①2024年Q4单季度业绩高速增长，这家公CPU/DCU发力互联网客户开启千亿商用市场，生成式AI有望 驱动DCU产品超预期放量；②这家游戏公司召开今年产品发布会，新品储备丰富+IP实力强劲，新游品 类突破及上新有望打破成长天花板，带动公司业绩提升。 《风口研报》今日导读 1、海光信息（688041）：①公司预计2024年年度营收87.2-95.3亿元，同比增长45.04%-58.52%；归 母净利润预计同比增加18.1-20.1亿元，同比增长43.29%-59.12%；②财通证券杨烨认为收入的持续高 增主要系公司CPU和DPU凭借优良的性能和性价比得到市场更广泛的认可，目前公司供给充足、需求旺 盛，有望持续实现高速增长；③随着国内芯片产业链的国产化进程的推进以及AI需求从训练向推理的转 移，国产GPU的供应端将持续向好，同时运营商、互联网两大客户的capex也有望向AI倾斜，2025年或 将成为国产GPU放量的元年；④杨烨预计公司2024-2026年归母净利润为19.43/30.13/46.48亿元，同 比增长53.84%/55.07%/54.25%，对应PE分别为171.53/110.61/71.71倍； ...