【宏观策略·机构观点】 两会政策加快中国核心资产重估 ①两会政策加快中国核心资产重估；②一文拆解柴油发电机各零部件，发动机、发电机、控制模块三大 件分别占比65%/15%/2%，具备涨价能力、利润释放空间的零部件企业有望绑定头部发电机组迎来0到 1突破；③今日全市场机构研报共发布177篇，香农芯创评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中 安培龙等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海光信息首次上榜，前五名依次 为同花顺>海光信息>太阳纸业>威胜信息>比亚迪。 | | 《风口研报》03月05日要点 | | --- | --- | | 行业/公司 | 评级机构 核心逻辑 | | | 10民生证券马佳伟看好公司通过控股子公司海曦技术,为客户提供AI基础设施设计、软硬件 | | | 搭建及算力运维服务,聚焦于GPU服务器、AI整体解决方案以及未来C端AI云服务,致力于 | | | 降低企业在AI应用中的技术门槛; | | 天盛新材 | 2海曦技术近期成功完成DeepSeek-R1模型的国产服务器适配,基于中科方德操作系统和 海光DCUX7840H0服务器,实现政务一体机大模型内核的平移,为政务、金 ...