①资源股回调后机遇几何；②算力规模与中心数量持续增长，2024年上半年交付规模已超2023年全年 的70%，同时政策明确算力基建国产化时间节点，加速国产芯片、服务器等上下游产业链适配进程；③ 今日全市场机构研报共发布148篇，思特威、歌尔股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中禾 迈股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，北方华创荣登榜首，前五名依次为北方 华创>燕京啤酒>东鹏饮料>中际旭创>长城汽车。 《风口研报》7月17日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 ①7月16日，中国电力技术装备2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类（换 流阀（含阀冷））采购成交候选人公示，中电普瑞（国电南瑞子公司）和荣信汇科各中两 周 ②沙特新能源项目存在外送通道能力与项目容量极大不匹配的问题，此次项目是目前除我国 以外全球电压等级最高、输送容量最大的混合桥拓扑柔性直流项目，预计将带动国内产能 特高压 (中国西电、许维 东吴证券 出口超100亿元; 电气、国电南瑞） ③东吴证券周尔双认为，国内方面，本轮特高压以需求驱动，相比前两轮周期性减弱，成长 性渐强，预计十五五有望规划 "20直15交"，投 ...