特斯拉两日大涨17%业绩低点或已过，二季度全球交付44.4万辆超预期复苏，8月元人驾驶出租车 Robotaxi+FSD搭载量提升有望进一步催化销量,伴随新车型以及高产量促进车端需求，国内特斯拉全 球化产业链有望受益。 特斯拉产业链 (拓普集团、新泉股份、银轮股份) 精要： ①2024年二季度，特斯拉全球交付44.4万辆，超市场预期，短期来看8月8日无人驾驶出租车Robotaxi 发布有望促进FSD搭载量及行驶里程提升，有望进一步催化特斯拉全球销量； ②财通证券杨烨指出，未来Robotaxi的预期营业收入将会占特斯拉商业条线总营收的63%，对EBITDA 和市值的影响将会超过85%，6月7日，百度地图V20全球首发，并与特斯拉合作，有望推动FSD入华进 程; ③对于国内相关企业来说，前期因二季度国内工厂减产+未来新车不明朗+国内降本压力等导致特斯拉 产业链承压，当前伴随新车型以及高产量促进车端需求，特斯拉全球化产业链有望受益：三花智控、旭 升集团、拓普集团、新泉股份、岱美股份、银轮股份等； ④风险提示：智能化渗透率增长低于预期、宏观经济形势下行等。 特斯拉两日大涨17%、二季度全球交付44.4万辆超预期复苏，8 ...