①国内外算力共振，海外财报季佐证订单展望积极，且行业9月催化较多，分析师看好光模块铜互联方 向； ②汽车智能化核心标的，上半年收入端保持高速增长，得益于智能座舱和智能驾驶业务的双轮驱 动。 【研选·大事件——读懂大市】 1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善市场准入制度的意见。 2、金融监管总局：研究提高保险资金投资创业投资基金比例。 3、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 4、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通 知：目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。 5、美国就业修订数据发布前，交易员增加对美联储降息押注，现预计美联储2024年共降息100个基 点。 【研选·行业】 铜连接|国内外算力共振，海外财报季佐证订单展望积极，且行业9月催化较多，分析师看好光模块铜互 联方向 上周，coherent、AAOI、lumentum等光模块企业发布财报，整体看，北美企业表现出对行业景气度 的积极展望。具体看，coherent数通业务收入环比增长16%，单季度达到5.37亿美金，其中，800g是 主要驱动要素；l ...