中标海外配电项目大单正式确认突破美洲市场，这家公司第二成长曲线显著发力，且资金层面看机构获 利持仓压力已充分释放，后续业绩增长确定性强或吸引关注。 三星医疗（601567）精要： ①公司中标墨西哥配电变压器项目7932万元，为公司海外配电首次突破美洲市场； ②国金证券电新姚遥团队认为市场对于公司配电认知差仍然巨大，实际上公司配用电业务约一半收入由 配电业务贡献，本身为国内配电领域一梯队公司（近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一），同 时在网外（五大六小）及海外（亚非拉+美洲+欧洲）客户持续快速拓展； ③财通证券认为公司机构持仓压力释放，Q2机构持仓已然降低至9.31%（是早期大规模获利资金变现 所致），已经是近几年来相对低位，随着公司当下业绩持续释放，机构持仓也将逐渐上行； ④姚遥测算公司当前股价对应仅约17倍PE，增长确定性强（24-26年业绩年复合增速约+20%-25%）； ⑤风险提示：海外扩展不及预期。 中标海外配电项目大单正式确认突破美洲市场，这家公司第二成长曲线显著发力，且机构持仓压力已释 放，业绩增长确定性强 事件：三星医疗全资子公司奥克斯智能科技中标墨西哥Distribution Trans ...