①华为全联接大会举办在即，鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待、当前"AI+""海思+"已有落地，相关 产业链厂商有望深度受益；②金牌策略：美联储鲍威尔表述全面鸽派9月降息周期开启，A股反弹窗口 或同步打开。 《风口研报》今日导读 1、华为产业链（软通动力、泰嘉股份、辰奕智能）：①9月19日-21日，华为全联接大会2024将在上海 举办，本次会议主题为"共赢行业智能化"，围绕AI、ICT基础设施、数据通信等主题探讨行业未来；② 申万宏源黄忠煌认为，鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待，华为操作系统+无线通信技术集成至各类 物联网设备中，形成"更低功耗、使用更流畅、连接迅速稳定、原生AI智能"的终端设备，是本次大会最 值得关注方向；③华为自身技术、产品进展屡超预期，而华为本身具备先进的管理理念和产品研发、工 程化的方法论，有望向华为产业链供应商、合作伙伴等输出，带动伙伴在业务/技术/管理上的进步，产 业链厂商将深度受益；④风险提示：AI 芯片、操作系统等产品迭代进展不及预期。 2、金牌策略：①申万宏源证券：美联储鲍威尔表述全面鸽派9月降息周期开启，A股反弹窗口同步打 开；②中信证券：外部信号显示美元降息9月料将落地 ...